個人のお客様

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保険の見直し相談の流れ

保険の仕組み・選び方等、基本的なことから、丁寧にご案内します。

01
当初のご意向の確認
将来のご希望や保険に関する疑問をお聴きします。
加入中の保険があれば、保障内容を一緒に確認できます。保険証券をお持ちください。
02
保険選びの情報提供お客さまのライフデザイン
保険の仕組みや種類等、保険選びの参考となる情報案内を行った上で、お客さまからいただいた情報をもとに設計を行います。
ヒアリングの結果、加入中の保険に安心できれば継続をおすすめします。
03
最終ご意向の確認
提案内容がご意向・ライフプランにあっているか再度整理します。

ご契約後ご契約内容の再確認

保険証券が届いたタイミングで再度ご契約内容を確認します。
お客さまの保険をひとつにまとめた見やすい資料もつくることができます。

  • 生涯にわたるサポート開始

取扱保険会社

  • 三井住友海上
  • 三井住友海上あいおい生命
  • メットライフ生命